一、馬來(lái)西亞市場(chǎng)概況

二、馬來(lái)西亞電商市場(chǎng)分析

1、電商市場(chǎng)規(guī)模 

 根據(jù)Google TEMASEK 2019 東南亞e-Conomy報(bào)告，馬來(lái)西亞地區(qū)2019年電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到35億美元，預(yù)計(jì)在2025年達(dá)到110億美元，占馬來(lái)西亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模的42%左右。因此，馬來(lái)西亞的物流行業(yè)也得益于快速發(fā)展的電商行業(yè)。

2、馬來(lái)西亞網(wǎng)購(gòu)行為分析 

· 如今，超過(guò)2600萬(wàn)馬來(lái)西亞人使用互聯(lián)網(wǎng)，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，年齡在16至64歲之間的用戶中有80％已經(jīng)在線購(gòu)物。

· 馬來(lái)西亞的在線消費(fèi)品類別在 2018年的總價(jià)值為31億美元，占電子商務(wù)總支出的51％。

· 電子產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)對(duì)類別的貢獻(xiàn)最大，占消費(fèi)品總支出的27％。

· 時(shí)尚美妝類產(chǎn)品緊隨其后，年度支出為7.71億美元，占在線消費(fèi)品市場(chǎng)總額的四 分之一。

· 旅游購(gòu)物也是馬來(lái)西亞在線經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，馬來(lái)西亞互聯(lián)網(wǎng)用戶2018年的在線旅游購(gòu)物支出超過(guò)27億美元。

3、馬來(lái)西亞支付方式 

馬來(lái)西亞現(xiàn)階段還是現(xiàn)金支付的習(xí)慣，78％的馬來(lái)西亞人將他們的移動(dòng)設(shè)備用于社交媒體，而只有34％的人使用它來(lái)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品或服務(wù)。

4、馬來(lái)西亞海關(guān)稅收

稅收角度，目前馬來(lái)西亞主要征收兩種稅款：

① 進(jìn)口稅。

② SST（服務(wù)與消費(fèi)稅） 由于目前正處于跨境電商政策真空期，因此對(duì)跨境電商商品僅征收進(jìn)口稅，不收取SST。這對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，不失為一個(gè) 利好消息，在此階段不妨盡早通過(guò)跨境電商模式入局試水。

5、馬來(lái)西亞電商倉(cāng)儲(chǔ)物流

馬來(lái)西亞物流行業(yè)近年來(lái)不斷發(fā)展，得益于強(qiáng)勁的增長(zhǎng)促成因素，如更好的物流基礎(chǔ)設(shè)施，貨運(yùn)量的增加以及電子商務(wù)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)等以及實(shí)現(xiàn)更大網(wǎng)絡(luò)和規(guī)模以及利用電子商務(wù)浪潮的雄心。 諸如Lazada這類大型電商平臺(tái)即將在馬來(lái)西亞設(shè)立自建倉(cāng)庫(kù)，并提供平臺(tái)物流配送。

6、馬來(lái)西亞中部地區(qū)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)行為分析

馬來(lái)西亞主要由東馬及西馬組成，中間隔著南海。目前全國(guó)共十三個(gè)州，包括馬來(lái)半島十一州及位于婆羅洲北部的 沙巴、砂拉越兩州，另有三個(gè)聯(lián)邦直轄區(qū)（吉隆坡、布城及納閩）。

? 馬來(lái)西亞隔南中國(guó)海分為東西兩大部分：西半部位于馬來(lái)半島，常稱為“西馬”；東半部常被稱為“東馬”。馬來(lái)西亞 首都位于吉隆坡，是馬來(lái)西亞人口最密集和最繁榮的地區(qū)，聯(lián)邦政府所在地則位于布城。西馬的人口密集度比東馬 高許多，也是首都和聯(lián)邦政府所在地。

? 下面，我們走遍西馬的中部、北部、南部和東部海岸，再橫跨南海走入東馬，一起深入了解整個(gè)馬來(lái)西亞的消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)行為。

7、馬來(lái)西亞中部地區(qū)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)行為分析 

大巴生谷（Greater Klang Valley）分布著馬來(lái)西亞最多的城市人口，因此雪蘭莪（Selangor）和吉隆坡 （Kuala Lumpur）分別是訂單數(shù)量最多的州和城市。 雖然大多數(shù)馬來(lái)西亞人喜歡在 晚上9-11點(diǎn)之間購(gòu)物，但有趣的是，布城（Putrajaya）的買(mǎi)家更喜歡在午餐時(shí)間購(gòu)物。

8、馬來(lái)西亞北部地區(qū)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)行為分析

玻璃市（Perlis）、吉打 （Kedah）、檳城（Penang） 和霹靂（Perak）的網(wǎng)購(gòu)熱度 正在持續(xù)增長(zhǎng)，這四個(gè)州的訂單約有1/3來(lái)自快速消費(fèi)品， 其中包括化妝品。

9、馬來(lái)西亞南部地區(qū)消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)行為分析 

柔佛（Johor）、馬六甲 （Melaka）和森美蘭（Negeri Sembilan）的用戶數(shù)量有所增加， 其中更多的是男性。與其他州相比，男士服裝是最熱門(mén)的類別之 一，男士們熱衷搜索、瀏覽花襯 衫、飛行員外套、皮夾克、運(yùn)動(dòng)夾克等商品。

開(kāi)齋月：2020年5月24—26日 

根據(jù)調(diào)查結(jié)果，時(shí)裝是最受馬來(lái)西亞消費(fèi)者喜愛(ài)的商品類型。其中最受歡迎穆斯林消費(fèi) 者喜愛(ài)的三個(gè)時(shí)裝類型分別是男士襯衣(54.5%)、長(zhǎng)袍(53.1%)和頭巾(44.1%)。然而最受歡迎的當(dāng)屬鞋類，它是44.1%的馬來(lái)西亞消費(fèi)者齋月購(gòu)物的首選。

消費(fèi)者網(wǎng)購(gòu)時(shí)期待的其他 商品類型還有：電子產(chǎn)品(43.1%)、食品(40.7%)、家電(33.8%)、雜貨(32.4%)和旅游產(chǎn)品 (31.9%)。

三、馬來(lái)西亞電商用戶分析

1、用戶數(shù)量

 2019年，馬來(lái)西亞電商市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)高達(dá)2508萬(wàn)，滲透率近80%，年增長(zhǎng)率達(dá)14%， 網(wǎng)民基數(shù)日益壯大。其中約86%為移動(dòng)端用戶，移動(dòng)端成為主流。大馬民眾喜歡透過(guò)移動(dòng) 設(shè)備瀏覽資訊，電商移動(dòng)化也隨之成為大趨勢(shì)。

電商人均消費(fèi) 2018年，電商消 費(fèi)品購(gòu)買(mǎi)中，馬來(lái) 西亞人均消費(fèi)約為 159美元。

2、消費(fèi)水平 

最新數(shù)據(jù)表明，馬來(lái)西亞在線購(gòu)物來(lái)自低， 中和高收入人群所占比例非常接近。 大約95％的馬來(lái)西亞本地居民將價(jià)格和促 銷(xiāo)活動(dòng)作為網(wǎng)購(gòu)的主要原因。 活動(dòng)促銷(xiāo)，價(jià)格優(yōu)惠，產(chǎn)品多樣化，免費(fèi)送貨，零傭金以及其他此類激勵(lì)措施往往會(huì)吸引人們選擇在線購(gòu)物。

3、用戶結(jié)構(gòu)

· 馬來(lái)西亞電商消費(fèi)者主要人群為 25-34歲，此群體擁有一定的經(jīng)濟(jì)能力；

· 根據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)表明，男性（53.9%）進(jìn)行電商購(gòu)物的比例高于女性（48.8%），但女性 的客單價(jià)要高于男性，女性消費(fèi)金額的差距在很大程度上要?dú)w因 于女性消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品類型，其中服裝、配飾、化妝品是最受 歡迎的品類。

四、選品建議

1、熱銷(xiāo)品類 

2019年，馬來(lái)西亞跨境熱銷(xiāo)品類排行前五的品類如下。其中產(chǎn)品價(jià)格低的較受消費(fèi)者的喜愛(ài)：

2、客觀因素：天氣、宗教

馬來(lái)天氣較熱，但對(duì)長(zhǎng)袖服飾依舊有需求。

? 首先是因?yàn)樽诮叹壒?，以穆斯林為大多?shù)的女性買(mǎi)家不能外露肢體，雖然不用每天都穿著那種特別 長(zhǎng)袍，但需要其他的長(zhǎng)袖衣庫(kù)來(lái)遮擋肢體。

? 款式就像我們?nèi)粘Ｉ钪械母褡右r衫、T恤、牛仔褲，跟我們國(guó)內(nèi)的衣服差不多。

在他們的日常的交通工具中，也是喜歡一直開(kāi)著空調(diào)，所以需要長(zhǎng)袖保暖。東南亞的人都比較喜歡 逛商場(chǎng)，商場(chǎng)也是一樣一整天開(kāi)著空調(diào)涼涼的。

3、時(shí)尚單品類：連衣裙（主要以樸素、歐美風(fēng)為主，建議價(jià)格在30—70RMB左右）

4、手機(jī)&相關(guān)配件類：手機(jī)殼、充電寶、充電線、手機(jī)支架（建議價(jià)格在20—50RMB） 游戲機(jī)、游戲配件、智能運(yùn)動(dòng)手表（建議價(jià)格：100—200RMB）

5、智能手表及游戲配件類：游戲機(jī)、游戲配件、智能運(yùn)動(dòng)手表（建議價(jià)格：100—200RMB）

6、電腦&相關(guān)配件：鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、轉(zhuǎn)換器（建議價(jià)格：20—100RMB）

7、小家電類：掃地機(jī)器人、吸塵器、卷發(fā)棒、吹風(fēng)機(jī)、熨燙機(jī)、空氣炸鍋、縫紉機(jī)、電風(fēng)扇、空氣凈化器

8、影音電器：耳機(jī)、藍(lán)牙音箱（建議價(jià)格：耳機(jī)30—60RMB、藍(lán)牙30—100RMB）

9、美妝護(hù)膚類：口紅、面膜、臉部彩妝、上妝工具（建議價(jià)格10—40RMB）

10、飾品類：男士手表、項(xiàng)鏈、耳釘（建議價(jià)格10—30RMB）

11、母嬰品類：嬰兒服飾類、嬰兒配件類、母親需求類、新生兒用品（建議價(jià)格： 10—60RMB）

12、母嬰品類：家庭游戲, 益智玩具, 美術(shù), 積木（建議價(jià)格：10—50RMB左右）

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